Profitieren Sie vom ganzheitlichen Know-how und von den innovativen Experten-Tipps einer der renommiertesten Estate-Planner Deutschlands, Dr. Alexander Milicevic!

Mit seinem besonderen Werdegang und mehr als 20 Jahren Berufserfahrung gilt Herr Dr. Milicevic heute als einer der wenigen deutschen Top-Experten im Bereich Estate Planning und hält bundesweit Vorträge zu den Themen Generationenmanagement und optimale Vermögensübertragung. Die Beratung und Gründung von Stiftungen gehört dabei zu seinem Spezialgebiet. Ebenso ist er auch Ideengeber für die Neven Subotic Stiftung gewesen und aktuell im Vorstand tätig.

„Es gibt viele gute Gründe, weshalb Sie sich um Ihre Vermögensplanung kümmern sollten!“

Die nachfolgenden Beispiele greifen nur einige davon im Ansatz auf. Im Vortrag und natürlich auch gern im persönlichen Austausch danach, geht Herr Dr. Milicevic darauf detailliert für Sie ein.

          • z.B. HANDLUNGSFÄHIG BLEIBEN

Fehlende Vollmachten können bei einem Unfall, oder schwerer Krankheit, die Existenz zerstören und eine Amtsbetreuung auslösen, wobei der verbleibende Partner und Unternehmer die Hoheit über das Vermögen/Firma verliert. Wie können durchdachte Notfall-Management-Prozesse im "Fall der Fälle" den Zugriff auf alle relevanten Informationen ermöglichen, den betroffenen Familienmitgliedern Zeit und Geld sparen, und vor allem die Sicherheit geben, im Interesse des eingeschränkten Familienmitglieds zu handeln?

          • z.B. FAMILIENHARMONIE ERHALTEN

Auf die Frage "Was ist Ihnen in der Nachlassplanung besonders wichtig?" folgt oft die Antwort "Nach meinem Tod soll es zu keinem Streit zwischen den Erben kommen". Diese Bewahrung der Familienharmonie achtsam und fair zu gestalten ist immer wieder eine besondere Herausforderung. Welche formellen Hürden und Stolpersteine gilt es dabei im Auge zu behalten? Und welche intelligenten Wege und Strategien gibt es, dass die guten Absichten des Erblassers schon zu Lebzeiten bestmöglich geregelt sind?

          • z.B. STEUEREFFIZIENTE NACHLASS-STRUKTURIERUNG

Auch wenn zeitlebens geschaffene Vermögenswerte in der Höhe noch überschaubar sind können sie, bei Tod eines der Familienangehörigen, bereits hohe Erbschaftsteuern auslösen. Zugleich kann Vermögen im Erbfall unerwartete (und unerwünschte) Wege in andere – eingeheiratete – Familien nehmen. Wie kann eine frühzeitige, steuereffiziente Vermögensstrukturierung generationenübergreifend Klarheit für den Erbfall schaffen und sicherstellen, dass von den zu vererbenden Werten wenig bei Vater Staat und mehr bei den bedachten Menschen ankommt?

          • z.B. INTELLIGENTER VERMÖGENSSCHUTZ

Menschen können völlig unverschuldet in finanzielle Not geraten. Kann etwa ein Firmeninhaber wichtige Forderungen nicht realisieren und hält dabei durch unwissentliche Fehler die Haftungsbegrenzung der Unternehmung nicht stand, erhält der Insolvenz- oder Konkursverwalter plötzlich Zugriff auf das familiäre Vermögen. Nicht selten sind Existenzverlust, Beziehungskrisen und Kinder als maßgebliche Leidtragende die Folge. Wie kann und sollte ein Vermögensschutz so strukturiert sein, dass Personen mit hohem Haftungspotenzial sich sorgenfrei für alle Fälle gerüstet fühlen.

          • z.B. STIFTUNGEN GRÜNDEN

Für kinderlose Menschen die keine Erben haben – oder auch in Fällen, in denen die Erben bewusst nicht bedacht werden sollen – sind Stiftungen ein ebenso spannendes wie sinnvolles Gestaltungsinstrument. Entgegen der landläufigen Annahme bedarf es dafür keines Millionenvermögens. Denn schon ab 6-stelligen Summen kann eine Stiftung sinnvoll gegründet werden. Was sind die (gesellschaftlich und persönlich) besonderen Vorteile einer solchen Stiftung? Und wie kann man diese werthaltig über den Tod hinaus in die Vermögensgestaltung integrieren?

Im Anschluss an den Vortrag gibt es die Möglichkeit bei einem Imbiss und Getränken sich weiter vertiefend mit dem Referenten auszutauschen.

Mit freundlichen Grüßen

Gunnar Kothrade